条款及定价
转债规划中等，债底维护较强。本期转债规划15.5亿元，初始转股价6.16元，最新平价约98.2元。转债评级AA，期限6年，票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，到期换回价格110元，面值对应的YTM为2.41%，债底约为88.18元，债底维护性较强，其他条款坚持干流方法。
定价层面，正股基本面尚可，国资委入主后背靠资源优势、成绩稳定性提高，股价重回震动中枢，咱们以为后疫情年代，公司事务有望获益，但估值提高空间有限。转债规划中等，评级AA。咱们以为其上市定位可能在108元邻近，股东配售份额60%，上申购7.1万亿元，则中签率大约在0.0087%。
发行情况债券代码110080债券简称东湖转债申购代码733133申购简称东湖发债原股东配售认购代码704133原股东配售认购简称东湖配债原股东股权挂号日2021-04-09原股东每股配售额1.9480正股代码600133正股简称东湖高新发行价格100.00实践征集资金总额15.50申购日期2021-04-12 周一申购上限100发行目标向发行人原股东优先配售:发行公告发布的股权挂号日收市后挂号在册的发行人一切股东。本次揭露发行的可转债不存在无权参加原股东优先配售的股份数量。若至股权挂号日公司可参加配售的股本数量发生变化,公司将于申购开端日发表可转债发行原股东配售份额调整公告。上发行:持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等。本次发行的联合保荐组织的自营账户不得参加上申购。发行类型交易所体系上向社会公众出资者发行,交易所体系上向原A股无限售股东优先配售发行补白本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分采用上经过上交所交易体系向社会公众出资者出售的方法进行,余额由联合保荐组织包销。债券转化信息正股价5.99正股市净率0.96债券现价100.00转股价6.16转股价值97.24转股溢价率2.84%回售触发价4.31强赎触发价8.01转股开端日2021年10月18日转股完毕日2027年04月11日最新换回履行日-换回价格-换回挂号日-最新换回公告日-换回原因-换回类型-最新回售履行日-最新回售截止日-回售价格-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格100.00债券发行总额15.50债券年度2021债券期限6信誉等级AA评级组织中诚信世界信誉评级有限责任公司上市日-退市日-起息日2021-04-12止息日2027-04-11到期日2027-04-12每年付息日04-12利率阐明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。申购情况申购日期2021-04-12 周一中签号发布日期2021-04-14 周三上市日期-上发行中签率-筹资用处序号项目名称方案出资总额方案投入征集资金1长沙东湖高新金霞才智城项目63438.4141000.002东湖高新合肥世界企业中心项目66177.3841000.003重庆两江新区半导体产业园项目65129.3351000.004归还银行借款及弥补流动资金22000.0022000.00
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